Stratégies d’investissement pour gérer son patrimoine

Il existe de nombreuses stratégies d'investissement pour gérer un patrimoine. Pour vous aider à mieux comprendre, Ooreka vous explique tout.

Sommaire

Stratégie patrimoniale

La stratégie patrimoniale consiste à construire un projet conforme à l’horizon de placement et au niveau de risque accepté par un investisseur.

Stratégies d'investissement personnalisé

Chaque investisseur à un projet de vie impliquant la mise en place de solutions financières spécifiques.

À condition d’être envisagé sur le long terme, l’investissement boursier est celui qui offre la meilleure perspective de rentabilité malgré les risques qu’il présente.

Stratégie fiscale

La stratégie fiscale consiste à diminuer autant que faire se peut la charge de l’impôt dans le respect de la loi et de la sensibilité au risque d’un investisseur.

Stratégies relatives à la retraite

Lorsqu’un salarié ou un TNS quitte la vie active, son revenu chute. Les placements retraite permettent de compenser ce manque à gagner et de préparer la transmission d’un patrimoine.


L'achat en viager consiste à vendre un logement en contrepartie d’une rente qui sera versée au vendeur aussi longtemps qu’il vivra.

Ces pros peuvent vous aider