Bilan patrimonial
Le bilan patrimonial permet d’examiner la situation familiale d’un épargnant, son patrimoine, ses dettes et ses revenus, avant de formuler des recommandations lui permettant de préparer l’avenir.
- Bilan patrimonial
Tout individu possède un patrimoine. Afin d’établir un bilan de celui-ci, il est essentiel de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine.
Évaluation du patrimoine
L’évaluation du patrimoine permet d’estimer la valeur des actifs nets (dettes déduites) détenus par un investisseur à titre personnel ou professionnel et de mesurer son exposition aux risques et aux pertes.